兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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